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1、境外pos機動畫
境外pos機動畫
【國海證券】
傳媒:我們在年度策略中指出《看專注看融合看中國文化真內(nèi)核》,2020年一季度疫情影響,二季度遇美國對華文化企業(yè)的擾動,但外部的不可控下,我們可見的是中國文化真內(nèi)內(nèi)核,從內(nèi)容與媒介端的進步有目共睹。電影端,《八佰》8月14日點映破千萬并將登陸海外市場,動畫電影《哪吒》讓全球了解中國的創(chuàng)作能力,《花木蘭》被迪士尼搬上銀幕,中國文化的真內(nèi)核,也帶來中國文化傳媒產(chǎn)業(yè)的韌性與可持續(xù)發(fā)展。本周重點推薦個股及邏輯:給予行業(yè)推薦評級。重點推薦奧飛娛樂、風語筑、新經(jīng)典、華誼兄弟、光線傳媒、橫店影視、藍色光標。以創(chuàng)意為核心,以展示為媒介鋒尚文化8月24日擬登創(chuàng)業(yè)板,可關注其板塊公司風語筑(主業(yè)項目穩(wěn)增,新業(yè)務拓展順利疊加回購);奧飛娛樂(與陰陽師合作新品預售火熱,長生命周期ip具有文化符號價值,后端的玩具、手辦甚至盲盒均是正常延伸);院線復工,帶動上下游的勢能,《八佰》點映帶熱觀影熱情,靜待更多大片定檔后的熱度再提升,可關注橫店影視(萬達)以及院線內(nèi)容頭部公司華誼兄弟、光線傳媒等、藍色光標(主業(yè)穩(wěn)增,靜待藍標在線產(chǎn)品商業(yè))。
計算機行業(yè):央行數(shù)字貨幣試點區(qū)域大幅擴容。8月14日,商務部印發(fā)《全面深化服務貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點總體方案》,方案提到在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具備條件的試點地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點,由央行制訂政策保障措施,由深圳、成都、蘇州、雄安新區(qū)等地及未來冬奧場景相關部門協(xié)助推進。數(shù)字貨幣持續(xù)超預期,推薦金融科技。央行數(shù)字貨幣自2019年8月首次公開以來,一直高速推進,進展頻頻超市場預期,試點區(qū)域和應用場景持續(xù)拓展。2020年7月,滴滴與央行數(shù)字貨幣研究所達成戰(zhàn)略協(xié)議,同月美團點評、嗶哩嗶哩(B站)與多家參與數(shù)字貨幣項目的銀行展開合作,數(shù)字貨幣試點應用開始拓展到互聯(lián)網(wǎng)領域。我們認為,央行數(shù)字貨幣中國未來內(nèi)外雙循環(huán)模式的重要抓手,一方面數(shù)字貨幣將有力促進國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展,為經(jīng)濟運行降本增效;另一方面央行數(shù)字貨幣將重塑國際結(jié)算體系,是人民幣國際化的重要工具。我們認為數(shù)字貨幣的推出將重塑支付產(chǎn)業(yè)鏈,除了央行及商業(yè)銀行將新增系統(tǒng)外,銀行核心系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、ATM在內(nèi)的銀行軟硬件面臨改造,個人手機等終端和POS機也存在替換需求,利好銀行IT廠商和銀行機具生產(chǎn)商,建議關注數(shù)字貨幣給金融科技帶來的投資機會。重點推薦高偉達、宇信科技、長亮科技、廣電運通、數(shù)字認證、飛天誠信等。
【新時代證券】
宏觀策略:監(jiān)管查銀行資金違規(guī)流入股市、中美關系、社融數(shù)據(jù)低預期,各大短期利空均已再一次兌現(xiàn),強勢股(醫(yī)藥)也已經(jīng)補跌。我們認為,始于7月中旬的月度級別技術(shù)性調(diào)整,可能已經(jīng)完成。經(jīng)濟層面,現(xiàn)在是經(jīng)濟淡季,9-10月經(jīng)濟會進入旺季,雖然這種旺季是每年都存在的。但是按照經(jīng)驗,在經(jīng)濟觸底回升的第一個年份,經(jīng)濟旺季的數(shù)據(jù)往往會比較強勢,特別是考慮到過去兩年預期比較低的周期性行業(yè)。短期策略:調(diào)整可能已經(jīng)完成。這個位臵大概率是技術(shù)性調(diào)整。由于實體經(jīng)濟依然是上行的,銀行地產(chǎn)的估值繼續(xù)下行空間很小,指數(shù)的調(diào)整空間已經(jīng)完成。時間上,現(xiàn)在是經(jīng)濟淡季和中報季,指數(shù)再次上漲的信號可能要會在8月中下旬密集出現(xiàn)。股市已經(jīng)逐步消化了監(jiān)管層查銀行資金違規(guī)流入股市、外資連續(xù)流出、TikTok事件、社融數(shù)據(jù)低于預期等利空,股市隨時可能會開啟新的進攻。行業(yè)配臵建議:建議開始布局金融周期。7月的風格只是月度的補漲,不是真正的風格切換,9月后有可能進入真正的風格切換。重點關注有色、化工、銀行、券商、汽車、家電。
本文源自證券日報網(wǎng)
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