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萬海金地pos機(jī)
文/萬永強(qiáng)(智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān))
【大盤綜述】
扛住了昨日兩大利空之后，大盤今日開始發(fā)威，三大股指全線發(fā)力上漲。
對(duì)于昨日北向資金大幅流出的情況，筆者的看法還是很中肯的：“筆者認(rèn)為并不代表就是對(duì)后市不看好，主要原因是調(diào)倉換股所致?！苯裉煲辉绫毕蛸Y金就在積極入場(chǎng)。
地產(chǎn)今天徹底爆發(fā)了，昨日已經(jīng)重點(diǎn)提到了，只是還沒有一只個(gè)股漲停，因此市場(chǎng)的關(guān)注度并不高，今天就不一樣了，漲停的家數(shù)大面積涌現(xiàn)，如招商積余(001914.SZ)、 金地集團(tuán)(600383.SH)、保利發(fā)展(600048.SH)，新城控股(601155.SH)、陽光城(000671.SZ)、中南建設(shè)(000961.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)等一堆，市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)股很長時(shí)間都是帶偏見的，因此只有看到確切的政策釋放出來之后資金才敢進(jìn)場(chǎng)。
考慮到這兩天漲幅有點(diǎn)大，明天或許還有慣性沖高。相對(duì)而言，昨天已經(jīng)給大家提到了招保萬金，今天漲幅都非常好，幾乎是集體漲停。接下來看看今天底部第一個(gè)漲停起來的品種能否持續(xù)拉板。主要看關(guān)注的品種有新城控股(601155.SH)、陽光城(000671.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)這幾個(gè)。地產(chǎn)起來的好處在于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)長，比如說建材水泥防水、家居等等，相關(guān)品種有華新水泥(600801.SH)、東方雨虹(002271.SZ)、蒙娜麗莎(002918.)等均上板。
近期反復(fù)提到的元宇宙題材已經(jīng)得到了市場(chǎng)的驗(yàn)證，這個(gè)題材在不斷的質(zhì)疑當(dāng)中頑強(qiáng)的走了出來，每天不斷有新品種加入就是最好的注腳。在老龍頭中青寶(300052.SZ)再度往上拓展空間的帶動(dòng)下，新龍頭中文在線(300364.SZ)今天又是20CM，新面孔又冒出了恒信東方(300081.SZ)、美盛文化(002689.SZ)。還有一點(diǎn)，這塊正宗的品種如歌爾股份(002241.SZ)、景嘉微(300474.SZ)也都表現(xiàn)較強(qiáng)。迄今為止，國內(nèi)已有400多家公司注冊(cè)了與元宇宙相關(guān)的商標(biāo)。估計(jì)到2024年元宇宙相關(guān)市場(chǎng)空間可能達(dá)到8000億美元。
在此之前，已有中青寶(300052.SZ)、盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ)、佳創(chuàng)視訊(300264.SZ)、昆侖萬維(300418.SZ)等多家上市公司收到交易所的關(guān)注函?；旧线@些被問詢的都是市場(chǎng)上關(guān)注度高的。但新資金一般是炒新冒出的個(gè)股為主。這個(gè)題材最關(guān)鍵的是無法量化，看不清后面到底是啥東西，但愈是這樣，才愈有想象力。就像當(dāng)年炒東方通信(600776.SH)，翻了十倍，到底后面是炒什么呢?恐怕誰也不知道。這里僅僅是提供一個(gè)思路，千萬不要對(duì)號(hào)入座。
培育鉆石也提到過很多次，今天傳統(tǒng)四大件也是集體發(fā)力，日內(nèi)龍頭是黃河旋風(fēng)(600172.SH)，早段強(qiáng)勢(shì)封板，帶動(dòng)中兵紅箭(000519.SZ)、力量鉆石(301071.SZ)、國機(jī)精工(002046.SZ)上漲。慢牛的走勢(shì)已經(jīng)很明顯。
科技股方面，北方華創(chuàng)(002371.SZ)大漲對(duì)板塊的帶動(dòng)非常大，這個(gè)品種屬于半導(dǎo)體里面賣“鏟子”的，很多設(shè)備都是它提供，這個(gè)公司生意好，意味著半導(dǎo)體都過得不錯(cuò)，因此像瑞芯微(603893.SH)、芯源微(688037.SH)等都漲停，再是搞設(shè)計(jì)的新潔能(605111.SH)等都被帶動(dòng)。
很久沒有反應(yīng)的券商股終于動(dòng)了一些下，11月10日晚，大地電氣等10家創(chuàng)新層企業(yè)同時(shí)披露《向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市提示性公告》，均表示經(jīng)北交所同意，公司股票將于11月15日在北交所上市。這也證實(shí)了北交所將于11月15日開市。券商股借機(jī)有些異動(dòng)，但整體力度不大。話說正宗的北交所概念京投發(fā)展(600683.SH)、創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)都是沖高回落，特別是創(chuàng)業(yè)黑馬還大跌了13.92%，這只能說明券商股市屬于補(bǔ)漲行情。好一點(diǎn)的是廣發(fā)證券(000776.SZ)、東方證券(600958.SH)。只能以低吸為主。
回顧一下，昨日機(jī)構(gòu)龍虎榜個(gè)股奧翔藥業(yè)(603229.SH)再度漲停，前日個(gè)股湖北宜化(000422.SZ)這幾天也表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)。
今天這根陽線相當(dāng)給力，成交量也有一些放大，滬指的二次探底趨于結(jié)束，近期市場(chǎng)的活躍度將再度提升。
【北向資金流向】
北向資金全天凈流入86.1億元，買入的品種主要集中在房地產(chǎn)、證券、保險(xiǎn)、乳業(yè)及鋰電池等。重點(diǎn)品種如下圖：
【熱門板塊分析】
全球碳排放減排大幕拉開，電力行業(yè)首當(dāng)其沖，其中光伏發(fā)電因具備清潔性和經(jīng)濟(jì)性是電力替代大潮的核心能源。根據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，2025年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到270-330GW,2020-2025年CAGR為16%-20%。能源革命和全球定價(jià)權(quán)的爭(zhēng)奪是“碳中和”的核心，以光伏、風(fēng)電等清潔能源為主體的新型電力系統(tǒng)是未來發(fā)展的重點(diǎn)方向。綜合考慮資源儲(chǔ)量、度電碳排放量、發(fā)電成本等三方面因素，綠電將成為未來的能源樞紐，預(yù)計(jì)2020-2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電量5年復(fù)合增速將達(dá)20%。
生態(tài)環(huán)境部官方公眾號(hào)發(fā)布消息，11月10日，中國和美國在聯(lián)合國氣候變化格拉斯哥大會(huì)期間發(fā)布《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》。雙方贊賞迄今為止開展的工作，承諾繼續(xù)共同努力，并與各方一道，加強(qiáng)《巴黎協(xié)定》的實(shí)施。在共同但有區(qū)別的責(zé)任和各自能力原則、考慮各國國情的基礎(chǔ)上，采取強(qiáng)化的氣候行動(dòng)，有效應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)。雙方同意建立“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”，推動(dòng)兩國氣候變化合作和多邊進(jìn)程。
愛康科技(002610.SZ)：計(jì)劃在合適的時(shí)間做30億定增。
隆基股份(601012.SH)：大尺寸出貨占比持續(xù)提升，新電池技術(shù)儲(chǔ)備充分。
金風(fēng)科技(002202.SZ)：風(fēng)機(jī)大型化疊加風(fēng)電運(yùn)營，提升公司盈利能力，三季度凈利潤11.64億元，同比增長46.58%，近三年公司海外市場(chǎng)的在手訂單容量持續(xù)增長，年均增速達(dá)到24.6%。
【機(jī)構(gòu)龍虎榜】
招商蛇口(001979.SZ):受到眾多機(jī)構(gòu)青睞，今日共三個(gè)機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，分別列買三，買四，買五，當(dāng)日對(duì)倒凈買入8563萬元，深股通對(duì)倒，買二是知名游資的席位買入5265萬元，當(dāng)日買賣均衡，該股連續(xù)兩日底部放量，今日強(qiáng)勢(shì)漲停，預(yù)期有溢價(jià)。
基本面分析：2021年前3季度公司實(shí)現(xiàn)主營收817.6億元，同比上升63.1%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤63.5億元，同比上升189.8%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤48.6億元，同比上升131.9%。第3季度公司實(shí)現(xiàn)主營收入 371.0億元，同比上升43.8%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤21.0億元，同比上升64.3%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤20.6億元，同比上升51.6%。公司利潤高增主要因：1)2020年受疫情影響，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)?；鶖?shù)較低;2)公司成功發(fā)行博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園公募 REIT(底層資產(chǎn)為萬融大廈、萬海大廈),貢獻(xiàn)稅后收益14.6億元。
銷售穩(wěn)步提升，投資張弛有度。202年前3季度公司實(shí)現(xiàn)銷售額2410億元，同比提升26.7%;實(shí)現(xiàn)銷售面積1038萬方，同比增加 26.4%;對(duì)應(yīng)銷售均價(jià)約23217.7元/平，較2020年同期基本持平。受下半年初居民信貸收緊影響，公司三季度銷售增速放緩，預(yù)期隨著四季度剛需自住房按揭的有序投放，公司銷售或邊際回暖。2021 年前3季度公司新增土儲(chǔ)建面1081萬方，投資總價(jià)約1552億元; 2021年Q3單季公司投資節(jié)奏趨緩，新增項(xiàng)目197.4萬方，投資總價(jià)約324.5億元。
“三道紅線”綠檔，財(cái)務(wù)維持穩(wěn)健。截至2021Q3，公司在手現(xiàn)金 769.4億元;剔預(yù)后的資產(chǎn)負(fù)債率為59.6%，凈負(fù)債率為34.0%，現(xiàn)金短債比約1.8X，維持“三道紅線”綠檔要求。
公司匯聚原招商地產(chǎn)和蛇口工業(yè)區(qū)優(yōu)質(zhì)資源，為龍頭房企中為數(shù)不多在一線城市擁有大量待開發(fā)土儲(chǔ)的房企;同時(shí)“三道紅線”、供地“兩集中”新政下，信貸與土地資源將進(jìn)一步流向債務(wù)良好的優(yōu)質(zhì)龍頭房企，此外近期房企資金環(huán)境偏緊疊加銷售承壓背景下后續(xù)土地市場(chǎng)有望降溫，帶來拿地隱含利潤率趨穩(wěn)。
【機(jī)構(gòu)調(diào)研】
延安必康(002411.SZ)：近期華夏基金、寶盈基金、嘉實(shí)基金、中金基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
基本面分析：2021年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤60,938.52萬元，比上年同期增長4,672.62%;第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30,579.18萬元，比上年同期增長1,434.52%。據(jù)介紹，主要原因系延安必康下屬子公司江蘇九九久科技有限公司新能源產(chǎn)品受市場(chǎng)需求的影響，產(chǎn)能釋放，同時(shí)市場(chǎng)價(jià)格上漲等原因，致使利潤比去年同期上升，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L起到積極促進(jìn)作用。
受益于新能源電動(dòng)車、動(dòng)力鋰電池持續(xù)高景氣發(fā)展，下游需求的快速提升直接帶動(dòng)電解液及其核心原料六氟磷酸鋰的需求迎來爆發(fā)式增長。九九久科技是國內(nèi)較早進(jìn)入鋰電池電解質(zhì)領(lǐng)域的企業(yè)之一，與國內(nèi)同行業(yè)相比，具有先行研發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
公司介紹，九九久科技藥物中間體板塊產(chǎn)品三氯吡啶醇鈉產(chǎn)能為15000噸/年，5,5-二甲基海因產(chǎn)能為8000噸/年，產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先;
新能源板塊產(chǎn)品六氟磷酸鋰產(chǎn)能為6400噸/年，產(chǎn)能規(guī)模位居行業(yè)前列;新材料板塊產(chǎn)品超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能為12000噸/年，產(chǎn)能規(guī)模居國內(nèi)之首。公司的六氟磷酸鋰產(chǎn)品已建立了穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的客戶群體，主要大客戶包括新宙邦、比亞迪、杉杉股份等，另外還包括珠海賽緯、香河昆侖等一批主流電解液廠商，8月中旬九九久科技和韓國Enchem簽訂了長期合作協(xié)議。
9月22日晚公告稱，公司控股子公司九九久科技當(dāng)日與新宙邦簽署《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方協(xié)商確定六氟磷酸鋰產(chǎn)品的供應(yīng)量及采購量。九九久科技承諾，在產(chǎn)品符合產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)要求及價(jià)格存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的前提下，2022年供貨不低于3600噸;2023年供貨不低于4800噸，合計(jì)不低于8400噸。
面對(duì)新一輪的發(fā)展機(jī)遇，公司表示，將鞏固和擴(kuò)大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升新能源、新材料產(chǎn)品的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的根本性突破。
申明：本欄目所有分析僅為分享交流，并不構(gòu)成對(duì)具體證券的買賣建議，不代表任何機(jī)構(gòu)利益，同時(shí)可能存在觀點(diǎn)有偏頗情況，僅供參考。各位讀者需慎重考慮文中分析是否符合自身定狀況，自主作出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
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